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港股妖股升天!折價配售升溫,細價股存在風(fēng)險?

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  本文源自:財華網(wǎng)

  在一系列重磅利好之下,港股市場在近期迎來了久違的“瘋?!毙星?,騰訊控股(00700.HK)、阿里巴巴(09988.HK)、美團-W(03690.HK)這樣的大市值巨頭迎來大漲。但是,財華社分析發(fā)現(xiàn),近期漲幅最大的上市企業(yè)卻是那些股價、市值雙低的細價股或仙股。

  漲幅居前的細價股多屬金融、地產(chǎn)業(yè)

  據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示,自9月19日金管局宣布降息以來(截至10月3日收盤),有22只港股漲逾3倍,其中中國金融投資管理(00605.HK)以3656.52%的漲幅居全市首位,此外申萬宏源香港(00218.HK)也漲超9倍,中國基礎(chǔ)能源、融信中國、太和控股的表現(xiàn)也異常亮眼。

  從行業(yè)分類來看(如下圖所示),這些漲幅居前的細價股絕大多數(shù)來自金融行業(yè)和房地產(chǎn)行業(yè),而這并非偶然。

  一方面,在美聯(lián)儲開啟降息周期后,香港金管局也隨之在9月19日宣布降息,將基本利率調(diào)降50個基點至5.25%。

  此后,自9月24日起,中央多部門連續(xù)拋出降息降準(zhǔn)等重磅利好政策,大幅提振了投資者的信心,包括港、A兩市在內(nèi)的中國資產(chǎn)均在短期內(nèi)迎來了爆發(fā)式上漲,交投情況也從此前的清冷狀態(tài)變得火熱,港、A兩市的成交額在此期間均創(chuàng)下了歷史記錄。

  而回顧歷史,降息及各種舉措出臺并激活市場后,短期內(nèi)往往利好金融行業(yè),這是因為金融行業(yè)和資本市場的關(guān)系是最緊密的,只有市場走好走強才更利于金融企業(yè)開展各項業(yè)務(wù),取得更好的業(yè)績表現(xiàn)。

  另一方面,對于二級市場超跌的房地產(chǎn)行業(yè)而言,降息降準(zhǔn)、資本市場回暖均是利好,因為只有流動性充裕才更利于房企融資,補充現(xiàn)金流,降低負債。

  另外,在此次一系列重磅利好中,房地產(chǎn)是重點照顧的行業(yè)。例如,在9月26日的中共中央政治局會議上就指出,要促進房地產(chǎn)市場止跌回穩(wěn),對商品房建設(shè)要嚴(yán)控增量、優(yōu)化存量、提高質(zhì)量,加大“白名單”項目貸款投放力度,支持盤活存量閑置土地。要回應(yīng)群眾關(guān)切,調(diào)整住房限購政策,降低存量房貸利率,抓緊完善土地、財稅、金融等政策,推動構(gòu)建房地產(chǎn)發(fā)展新模式。

  還有多個一線城市繼續(xù)“松綁”,其中廣州全面退出限購,深圳和上海也對限購進行調(diào)整。從信貸政策來看,深圳、上海、北京也都降低了首付比例。

  瘋漲行情之下,這些風(fēng)險不容忽視

  值得注意的是,伴隨著港股普漲行情不斷升溫,折價配售及供股情況明顯在增加。

  10月2日,圣諾醫(yī)藥-B發(fā)布公告稱,于2024年10月2日盤后,公司(作為發(fā)行人)與認購人潘洪輝訂立認購協(xié)議,內(nèi)容有關(guān)按認購價每股股份3.36港元認購1752.77萬股認購股份,認購價較收盤價4.20港元折讓20%。

  資本界金控亦宣布,于2024年10月2日,公司擬透過配售代理向不少于六名獨立承配人配售最多1.73億股新股份,每股配售股份0.36港元,較收盤價每股0.445港元折讓約19.10%。

  帝國科技集團也發(fā)布公告稱,于2024年10月2日,公司擬配售最多6220.72萬股,每股配售股份1.79港元的配售價較10月2日收市價每股2.16港元折讓約17.13%。

  升能集團擬折讓約19.6%先舊后新配售8000萬股;易生活控股宣布擬以折讓價進行有條件供股。

  需要指出的是,過去兩三年間,港股市場流動性匱乏,融資能力大受影響,如今伴隨著市場走強,“餓”了很久的上市公司或?qū)㈤_啟一波融資潮,其中質(zhì)地一般的公司很可能會選擇折讓價格來吸引投資者,這對于現(xiàn)有股東來說往往并不友好。

  另外,此次細價股瘋漲基本可以歸因于市場走強,流動性大幅提升,雖然說其中有一些成色不錯的公司存在被低估的情況,但絕大多數(shù)細價股的基本面并不足以支撐股價的暴漲,一旦后續(xù)市場回調(diào),這些細價股或?qū)⒃庥雒土蚁碌?,相關(guān)風(fēng)險值得重視。

  例如,近期港股漲幅最多的中國金融投資管理(00605.HK),經(jīng)歷一波大漲行情之后,10月3日股價大起大落,潛在不確定性投資風(fēng)險明顯增加。因此,面對暴漲的個股行情,投資者切莫追高,應(yīng)謹(jǐn)慎分析企業(yè)基本面及發(fā)展前景,再做決策。